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1、真动手？传习抓了江绵恒父子 关在北京 随着经济衰退、房地产危机蔓延，中共内部的矛盾也愈发激化，近期坊间频传中共前党魁江泽民的长子江绵恒和孙子江志成涉及军方政变已经“出事”，目前被关押在北京昌平区来广营总政看守所。虽然目前这项消息并未获得证实，不过近年来习近平整肃反对势力，巩固独裁政权的趋势越来越明显。 4月25日，原中共海军司令部参谋姚诚在社交媒体X平台上爆料：江泽民的孙子江志成在参加江泽民的葬礼后就被控制，最近江的儿子江绵恒据说又参与了军方反习阵营，因此父子二人近期已正式被抓，因为涉及军方政变，所以由军方办案，目前关押在北京昌平区来广营总政看守所。 自去年以来，习近平开始对中共军队高层进行新一轮大清洗，过去半年遭肃清的军方高级将领多达15人，姚诚就是最先曝光火箭军遭到整肃的人。《彭博社》今年1月也曾报道，火箭军和整个国防工业内部的腐败情况严重。有分析指出，中共军队的腐败问题远不止这些，几乎所有部门所有领域都深度卷入腐败漩涡，军队干部提拔早就有明码标价，除非是红 2 代，一般背景的人要升迁，几乎都要适应并接受这套游戏规则，老老实实筹钱买官。习近平清洗腐败将领或能起到某种威慑作用，但收效甚微，特别是军队。因为中共政权的忠诚建立在利益之上，没有利益谈何忠诚？ 注意注意的是，这并非是坊间第一次流传关于江绵恒父子出事的传闻。3月份个月，旅澳法学家袁红冰就爆出了对习近平不忠诚的“江绵恒政治团伙”事件。在对火箭军腐败窝案的调查过程中，战略支援部队的司令巨干生和原火箭军政委徐忠波供出了江绵恒，包括落马的李尚福、魏凤和等高级将领和江绵恒结成了一个以经济上的贪腐勾结、权钱交易为基础的政治团伙，并在私下一些非组织活动的场合，攻击习近平治国理政无方。整个火箭军事件由原来习家军内部不忠演化成一个和江泽民的残余势力、和江绵恒勾结的大事件。据传火箭军窝案之所以迟迟不能结案有两个方面原因，一个是案件牵涉的人仍然在扩大中，另一个方面就是习近平举棋不定，还没有决定是不是应该利用这个案件从政治路线上彻底清算江泽民，而中共二十届三中全会难产，也是这个原因。也有分析指出，自中共国防部长李尚福因贪腐被免职后，习近平当局持续对中共军工系统进行清洗，而江泽民之子江绵恒曾长期任中科院副院长，分管高科技研发，并深度涉入中共航太科技等军工事务。 2、习“放权”给李强？一要职秘而不宣 中共总理李强今年3月“两会”上被取消总理记者会，进一步凸显其弱势地位，引发关注。日前习近平在重庆开西部大开发座谈会，一个被指重要的中央区域协调发展领导小组，组长疑似是李强，但不知为何中共对此秘而不宣。 官媒消息，习近平4月23日在重庆主持召开所谓“新时代”推动西部大开发座谈会，参加西部大开发座谈会的有三名政治局常委，包括中共总理李强、中央办公厅主任蔡奇及常务副总理丁薛祥。习在座谈会讲话中最后提到，“中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调和督促检查”，随后李强和丁薛祥先后做表态式讲话。 查看官方资料发现，二十大后，中共成立了一个中央区域协调发展领导小组，整体统管京津冀协同发展、长三角、长江经济带、黄河流域生态发展、粤港澳大湾区、海南自由贸易港等事务。后边多个局部区域的小组已悄然撤销。而这个中央区域协调发展领导小组的组长、副组长却从未公开。分析指出，这个领导小组是一个管全局的大机构，其组长、副组长，乃至办公室主任是谁？仍是个谜。但从习讲话，李强和丁薛祥先后表态看，这两人都有份，李强为主，但估计习对他们两人的能力并不放心。 海外时评人士王贡也撰文分析，从习24日在座谈会上有点指示这个小组的意味。故此，这个小组组长是李强的可能性更大些，而丁则会是副组长。但不知为何当局对此一直秘而不宣。要知道，区域协调涉及到对各地方的协调，而李强的国务院已被习严重矮化。如果李强当这个小组组长，缺乏权威，会受到地方大员抵制。但即便是习近平亲自来当这个组长，也不见得真有用，目前各地官员对习阳奉阴违，躺平成风，中共的这些国家级“战略”项目，将面临集体烂尾。 习近平上台后，此前在中央层面设立了多个委员会或领导小组，到二十大前，习近平还担任着七个中央委员会的职务。不过，二十大后，有一些重要的中央级委员会，并不是习担任主任。去年新成立的中央金融委员会，主任是李强。《南华早报》今年3月28日报道，蔡奇已在去年上半年接管原由习担任主任的中央网络安全与信息化委员会，但北京同样至今没有公布相关任命。就习近平所谓“分权”迹象，台湾国立政治大学国际事务学院荣誉教授丁树范分析指出，即便李强担任中央金融委主任，蔡奇接管中央网信委，但他们应该是凡事请示习近平，他们的权力来自习，仅仅是习的工具，现在的六个政治局常委都是习的下属。 3、离开北京前 布林肯很不客气 在为期三天的访华行程结束之际，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）4月26日接受CNN采访时表示，有证据显示中共“试图影响甚至可以说是干涉”2024年美国总统大选。 美中两国领导人去年11月在加利福尼亚州伍德赛德会面期间，美国拜登总统曾告诫中共领导人习近平不要干预美国大选。CNN今年1月间曾报道，习近平承诺不会干预美国大选。CNN报道，当被问及北京到目前为止是否有违这一承诺时，布林肯在26日的采访中表示：“总体而言，美国已经看到了试图影响甚至可以说是干涉的证据，我们希望确保尽快结束这种行为。”布林肯告诉CNN：“中共对美国选举的任何干涉都是我们正在认真查看的事情，这对美国来说是完全不可接受的，所以我想确保北京再次听到这个信息。”布林肯还对中共和其他国家利用美国现有的社会分歧来从事影响力行动表示关切。 2月份发布的一份解密的美国情报威胁评估警告称，北京的“影响力活动的复杂程度提高了”，包括使用生成式人工智能。该报告还警告称，网络上“积极利用感知中的美国社会分歧的努力日益增多”。拜登在4月2日与习近平通话之际，美国行政当局的官员据曾表示，在各种接触中，美国对中共干预选举提出了“持续增加的关切”。白宫表示，这一呼吁是美国保持“开放的沟通渠道，以负责任地管理竞争，防止意外冲突”的努力的一部分。中共驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇本月初曾表示，有关北京影响美国总统选举的说法是“凭空捏造”。 在访华的最后一天，还发生了一个小插曲，与习近平会面后前往机场的途中，布林肯突然走进北京一家名为“Li‧Pi”的唱片店，在与店主短暂交谈后，店主递给布林肯一张窦唯的专辑，布林肯还买了一张泰勒丝2022年的专辑《午夜》。在这家唱片店，布林肯将美国流行巨星泰勒丝描述为美国成功出口项目。作为一位音乐发烧友和吉他手，布林肯将音乐描述为跨越地理位置的最好连接器，他曾表示自己之所以喜欢黑胶唱片，是因为这种唱片封套背面的说明。据报道，当店主问他喜欢什么音乐时，62岁的布林肯说各种音乐都喜欢，“我有点停留在70年代。” 4、中国中产阶层的贫富真相 令人吃惊 分析中国的经济社会情势时，经常会涉及到房地产泡沫，乃至整个泡沫经济。从经济层面来看经济泡沫，会比较抽象；而从社会层面看，中国中产阶层的泡沫化就十分明显。有份指出，中国的中产阶层正在消失，不是他们变富升级了，而是变穷了，中产返贫变“中惨”的现象正在发生。 海外时评人士程晓农撰文分析，过去十几年来，有房族与中国中产家庭大致划上了等号。随着房价一度飙涨，很多中产家庭把第二套房的房产价值计入家庭财富，自我感觉就越来越好。但与此同时，城市家庭的负债也因为房贷数额很大而攀升，沉重的家庭债务也会让中产家庭担心两件事，怕失业，怕减薪，因此就有了“房奴”一说。 自从2021年底恒大爆雷后，中国的房地产泡沫开始破裂。短短两年内，经济形势急转直下，到了今年，到处裁员、全面减薪，二手房房价普遍下降两成，中产阶层开始面临越来越大的压力。一方面，家庭收入不足，开支浩繁；另一方面，房产价值连带着家庭财富缩水，有限的金融资产对应大额的房贷，让他们不得不节约家庭开支。一片《中产将返贫变“中惨”阶级》的报道这样写道，“在中国薄薄一层的中产阶层里，随处可见一张张闷闷不乐的脸”。 文章分析，到底中国人的收入状况如何？从去年12月27日一份关于中国收入分布的官方报告里，可以发现三个真相：第一个，2021年中国月收入1,090元以下的人口为6亿人，占全中国人口的比重是42.85%；第二个，若以1,090—3,000元作为中低收入者的收入标准，则该群体人口的比重达到41%，约5.74亿；最后，剩下的占总人口16%的人群当中，11%的人月收入是3千到5千元，这组人群约1.54亿人。按照目前中国内地三线城市平均房价6千一平米估算，一个100平米的单元，房价为60万，首付20万之后，30年期的房贷，每月还本付息大约需要1千7百元。由此可见，即便是总人口中居于上端的11%的中国家庭，人均月收入达到3千到5千元，他们付完房贷和子女教育费用之后，金融资产所余也非常有限。 到底中国有多少真的中产阶层？其实在上述11%的人当中，人均月收入刚到3千元，属于日子过得很紧的家庭。如果把这部分人剔除，只算人均月收入达到4千至5千元的家庭，大约占这11%人口的三分之二，相当于全中国人口的7%，约1亿人。如此算来，按照“中国特色”的低标准来划分“中产阶层”，中国的所谓“中产阶层”充其量最多不超过总人口的7%，只有1亿人而已。由此可见，所谓的“中产阶层崛起”，在中国不过是一个与“房地产只涨不跌”一样的幻觉。戳破“中产阶层崛起”这个“中产阶层泡沫”之后，中国的“中产阶层”的确只是“薄薄的一层”。 文章指出，中国从加入世贸组织开始，花了20多年时间，用泡沫经济养成了占人口不到7%的“中产”家庭。现在很多中国很多人希望，房价能够重新涨上去，但前提是今后还有很多人能买房。赤贫户和中低收入户显然是不可能的。唯一可能再买更多房子的群体，就只能是这1亿“中产阶层”了。通过分析银行房贷数据估算，中国的“中产阶层”现有的房贷债务至少有36万亿，户均背负120万房贷。从还款期限来看，如果中产家庭人均月收入5千元，每户平均月收入1万5千元，差不多一半的收入用于还贷，现有的家庭平均房贷债务需要再还14年。也就是说，从现在起中国的中产家庭即便不失业、不降薪，他们在14年内都不可能再买房了。 文章最后总结，中国经济现在的衰退，实际上是债务经济引发经济泡沫化；一旦泡沫经济破灭，不但经济长期衰退，而且“中产阶级”的数量会不断缩小、收入下降，也就是所谓的“去中产阶级化”。按现在的房价下跌趋势再持续两年，“中产阶层”的房产就会变成“负资产”，到那时中国“中产”返贫变“中惨”，就可能成为社会现实。 5、这场危机早有警报 为何无人悬崖勒马？ 中国房地产危机越演愈烈，尽管北京采取了一些列举措，但房产行业依然正滑向深渊。有分析指出，即便是在中国房地产热潮刚刚兴起的年代，对于任何一个有心观察的人来说，真相都显而易见： 这股热潮已经变成泡沫，而且很可能会以非常糟糕的结局收场。然而，政府、开发商、购房者、房地产中介，甚至是为中国房地产繁荣提供资金支持的华尔街银行，却都忽视了早已发出的警报。 《华尔街日报》报道，中国开发商在投行人士和律师的帮助下，想方设法掩盖他们背负的债务金额。购房者虽然怀疑房地产市场过度膨胀，但还是在继续买房。寻求丰厚回报的中外投资者为开发商提供了大量资金。所有人当时都有一个似乎无懈可击的假设，即中共政府绝不会允许房地产市场崩溃。中国人把大部分财富都投资在了住房上。如果允许楼市暴跌，民众的大部分积蓄可能会化为乌有，对共产党的信心也会涣散。但现在，北京正为没有及早采取行动控制这一切而付出惨重代价。目前，已有50多家中国开发商拖欠国际债务，约有50万中国人失去了工作，全中国约有2,000万套住宅尚未完工，估计需要4,400亿美元才能完工。3月份，中国主要城市二手房价格下跌5.9%。 2016年，两位香港会计师来到中国，开着租来的别克汽车上路了。图洛克和史蒂文森及其公司专门挖掘所谓的“金融反常现象”和“猫腻”，他们怀疑中国的房地产市场存在很多这种现象。尽管许多政府官员和经济学家都在警告市场存在泡沫，但几乎所有人都认为只要市场出现疲软迹象，政府就会介入，在出台刺激购房政策后，信心可以得以恢复，销售将再次起飞。当图洛克和史蒂文对此心存疑虑。当他们驱车穿越中国各地时，空置大楼和烂尾项目之多让他们大为震惊。在造访了恒大在16个城市的40个项目后，得出的结论是，许多项目都是“僵尸资产”，收入很少或根本没有收入。这些僵尸资产包括入住率极低的酒店、从未有租户入驻的商铺以及远离主要人口中心的园区。他们在当年晚些时候写给客户的一份题为《审计师睡着了》的报告中写道：“根据我们的估计，恒大已经资不抵债，其股权一文不值。”图洛克和史蒂文森说，许多客户都同意他们的分析，但他们认为没有多少人据此采取行动。 到了2020年底，来自中国房地产的警报越来越难以忽视。天津的房价可与伦敦房子最贵的地方匹敌。全中国有数百万套住房空置。2021年的第一天，中共监管机构实施了一项被称为“三道红线”的政策，情况急转直下，开发商资金短缺导致楼盘烂尾的吓坏了中国购房者，他们纷纷停止购房。中国百强房企销售额急剧下滑。数据显示，中国开发商发行的高收益率债券从2021年的230亿美元降至2022年的4.31亿美元。开发商就像多米诺骨牌一样陷入了流动性危机。上述香港会计师史蒂文森曾在2021年8月撰文称，尽管恒大在香港上市的股票从最高点下跌了95%，但做空恒大股票仍有可能获利。他当时预测恒大股票将跌至零。 2016年，纽约对冲基金经理奎林在参观一个名为天津环亚国际的华丽新项目，并了解了开发商究会用何种方式吸引客户后，一回到纽约，奎林将更多资金投入到对中国房地产类股的做空押注中。果不其然，奎林当年参观过的天津环亚国际的开发商高银金融现已破产。现在作为一家公司的首席投资官，奎林不愿透露自己做空中国开发商最终赚了多少钱。他说，2017年的飙升后做空该类股的人，如果没有在股价上涨时被轧空，可以获得100%的回报。奎林坦言，自己当时对中国房地产市场的判断得到了证明，但遗憾的是他的赌注没有下得更大。 6、别怕！这数字出现前 美股牛市不会结束 美国今年第一季核心PCE年增3.7%，高于预测的3.4%，市场预期美联储降息恐延期到12月，美股恐怕已经触顶。不过，美银表示，美股还没涨完，在10年期美债殖利率上升到3%左右，引发经济衰退的威胁前，美股将持续由科技股引领风向。 美银团队最新分析指出，美国10只最大股票合计在标普500指数市值中的占比达到创纪录的34%，而全球10只最大股票在MSCI全球指数中的占比达到创纪录的23%。这种高集中度将保持下去，直到实际10年期美债殖利率上升到3%左右，或者殖利率上升与信用利差扩大共同构成经济衰退的威胁。经通膨因素调整后的债券殖利率一直维持在高水位，被视为意味着金融状况吃紧，也常常是股市泡沫破灭的诱因。美银进一步指出，尽管4月份美股走势动荡，但包含辉达、苹果和亚马逊在内的科技7巨头，仍保持了今年年初以来相对于市场其他股票的大幅领先表现。美银策略师们表示，市场目前的定位的是“无着陆”的情景，也就是利率长期高位，但经济增长依然强劲，这将有利于风险资产，尤其是周期性资产。
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