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元旦回北方老家过年时，打了一个小鹏P5的顺风车，路上闲聊时才发现国内汽车市场已经在不知不觉中有了翻天覆地的变化。 不能再用传统的眼光，看待国产汽车行业了。 顺风车这哥们告诉我，他之前也是喜欢玩车的，经常开保时捷、宝马这类传统豪车，外观好看、马力又大，倍儿有面子。 但是，他现在已经好久不开这种“财大气粗”的油车了；中间，他也尝试过用宝马的油车，置换宝马的电车，但是开起来总不习惯。 他兜兜转转了一圈，还是觉得国内新能源汽车更懂用户的操作习惯，开起来不费事儿；并且，他告诉我，身边好多朋友都已经开始从油车往电车转了。 01 传统豪车，可能正在遭遇历史上最严重的挑战；稍有不慎，可能就走上了诺基亚的老路。
保时捷，2023年三季度的数据显示，中国地区销量下滑40%，仅为1.69万台；同样的，宝马全系列车型在中国主动降价，降幅平均超10万元；
降价清库存，往往是被逼走投无路、放手一搏的下下策。 我印象特别深刻，有个朋友从前两年就开始琢磨着要把郑州北三环的房子挂牌卖掉置换一套更大的房子。 刚开始，挂的150万；为什么要挂这个价格，因为他对门的邻居就是151万把房子出掉了。 房子挂出去之后，看房的人很多，有意向的人也不少；但，都希望价格能够再降一降。 朋友，主打的一个自信，主打的一个卖方市场，就始终没有松口。可是，他小区里有其他的业主实在撑不住了，就把原先挂牌的房子降价了。 这个动作的直接结果就是，没人来看我这朋友的房子。 他有点慌了，看到大家都在看同小区更便宜的房子，于是把挂牌价格向下调整到140万。 整个房产市场，这时已经从卖方市场进入到买方市场。 房产各种的新政策接连出台，降低首付、降低利率、认房不认贷、落户政策放松等，不过市场成交量持续放大的时间并不长。 直到现在，我这朋友房子已经降价至100万，也仍然没有出掉。 房子价格从150万，降至100万，降了50万，降幅超过30%。 结果是，两年时间，不仅把首付降没了，倒搭进去不少钱，也错过了宝贵的时间成本、及机会成本。 这其实，就是活生生的越降价、越窘迫的死亡螺旋模型。 数据来源：格隆汇 传统豪车降价，冒着进入“死亡螺旋”的风险，也要大出血般的降价，一定是看到了让它心惊胆战的数据，让它不得不断臂求生。（见上图） 据格隆汇数据报道，2023年1~11月，国产自主品牌汽车市占率一举突破50%的整数关口，攀升至55.8%，其中，2023年10月份，国产自主品牌汽车市占率为60%，更是刷新几十年来的记录。 反观传统汽车品牌，2023年1~11月，德系汽车占有率17.9%，日系汽车占有率14.5%,美系汽车占有率8.8%，已经跌破两位数。 其他的汽车品牌，如韩系汽车品牌、法系汽车品牌更是惨不忍睹，两者加起来市占率也已经不足3%，可以说已经没有了一席之地。 外来和尚好念经的时代可能已经开始落幕了，而对应的则是国产车赛道可能迎来了属于自己的历史性机会。 02 国产车正处于历史的分水岭，往前一步极有可能创造当年手机界的“iPhone4”时代，影响不可估量。 好比，当年iPhone携手安卓手机攻城拔寨，使得固守陈规的诺基亚一夜之间消失在了大街小巷。 2023年，最后一周国内新能源汽车渗透率突破了40%，就是说每卖出去100辆车，就有40辆是新能源汽车。 对比之下，美国汽车市场的新能源汽车渗透率则不足10%。 这个数据已经非常逆天，对比一下消费电子行业，每卖出100台手机，就有20台苹果手机，相当于是20%的“渗透率”；就可以感受国内新能源汽车有多受欢迎。 数据来源：marklines、东证衍生品研究院 比亚迪，无疑已经成了国产车的代名词。 无论你是否喜欢比亚迪，比亚迪的第一批汉王朝汽车2020年跑在上海的淮海中路时，就划时代地打开了汽车行业里最有消费能力的城市。 上海不仅有上汽，还有特斯拉，周边也有“蔚小理”新势力；所以，比亚迪之前的唐、宋、秦并没有太多的存在感。 然而，汉却不一样，不仅帮助比亚迪破天荒地在上海站稳了脚，也帮助比亚迪的股价突破了长期震荡区间，连番上涨、一飞冲天，成为了“车茅”。 2022年6月，比亚迪市值更是突破万亿大关，公司体量反超德国大众集团，在全球排名第三，仅次于美国特斯拉、日本丰田集团。 2023年4季度，比亚迪不仅在汽车总销量上超越特斯拉，更是在纯电车型销量上彻底超过特斯拉，当之无愧全球新能源汽车一哥。 据参考消息1月3日数据，比亚迪2023年四季度纯电车型销量合计52.6万辆，而特斯拉汽车交付量为48.4万辆；比亚迪首次在纯电车型季度销量上超越特斯拉。 比亚迪国产车的扛把子，全方位地阐释了国产车在全球汽车市场的一路高歌、突飞猛进。 不过，不可否认的是，国产车的压力并不小。 比如，新能源车依然有续航焦虑；小鹏汽车这哥们告诉我，他的车续航里程标注500公里，冬天能跑370、380公里，而夏天则因为要长时间开空调基本上能跑300公里出头。 又比如，2023年中国汽车保有量已经超过3.3亿辆，按三口之家来计算，每个家庭相当于有0.72辆汽车；市场的蛋糕已经非常有限了。 所以，国产车的出路在于两方面。 一方面是，挤进国内原有外资汽车品牌的市场；另一方面是，全力出海在国际舞台上杀出一片天地。 最后，祝福国产车能够顺利通过创新攻占用户心智，培养用户消费新习惯，彻底从政策补贴驱动模式转入用户愿意购买的市场驱动模式。 米筐投资
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